PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESQ с UTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESQ с UTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESQ (Esquire Financial Holdings Inc) and UTI (Universal Technical Institute, Inc.) are both stocks. ESQ operates in Banks - Regional (Financial Services), while UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ESQ returned 35.09%/yr vs 48.61%/yr for UTI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESQ и UTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESQ показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 66.74%.

ESQ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.30%
6 месяцев
4.57%
1 год
22.75%
3 года*
37.23%
5 лет*
35.09%
10 лет*
—

UTI

1 день
-2.96%
1 месяц
17.88%
С начала года
66.74%
6 месяцев
70.86%
1 год
24.41%
3 года*
86.65%
5 лет*
48.61%
10 лет*
30.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESQ и UTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		6.30%29.37%60.89%16.72%38.33%64.15%-26.39%20.14%9.93%29.44%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		66.74%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-16.21%111.23%52.08%-33.15%

Correlation

The correlation between ESQ and UTI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESQ:

$940.42M

UTI:

$2.43B

EPS

ESQ:

$5.96

UTI:

$0.77

Коэффициент P/E

ESQ:

18.14

UTI:

56.87

Коэффициент PEG

ESQ:

0.63

UTI:

0.38

Коэффициент P/S

ESQ:

5.44

UTI:

2.79

Коэффициент P/B

ESQ:

3.12

UTI:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

ESQ:

$172.32M

UTI:

$868.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESQ:

$147.99M

UTI:

$208.88M

EBITDA (12 мес.)

ESQ:

$71.96M

UTI:

$76.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esquire Financial Holdings Inc

Universal Technical Institute, Inc.

Часто сравнивают с ESQ:
ESQ с SPGIESQ с BFCESQ с CATESQ с JPMESQ с AAOIESQ с TKOESQ с GDDY
Часто сравнивают с UTI:
UTI с QQQMUTI с METAUTI с VUGUTI с CVNAUTI с STRLUTI с AVGOUTI с CNM

Доходность на риск

ESQ vs. UTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESQ
Ранг доходности на риск ESQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESQ c UTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESQUTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.44

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.92

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.64

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

1.45

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESQ vs. UTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESQ на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа UTI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESQ и UTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESQUTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.07

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ESQ и UTI

Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и UTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESQUTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-96.06%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-38.43%

+23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.68%

-39.36%

+18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-51.19%

+26.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-2.96%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-65.66%

+54.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

16.87%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ESQ и UTI

Текущая волатильность для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) составляет 7.96%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 21.04%. Это указывает на то, что ESQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESQUTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

21.04%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

38.34%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

55.35%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

48.03%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.59%

53.46%

-12.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESQ и UTI

Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как UTI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		0.69%0.69%0.75%0.95%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESQ и UTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
45.49M
221.40M
(ESQ) Общая выручка
(UTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESQ и UTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Esquire Financial Holdings Inc и Universal Technical Institute, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
88.9%
-49.6%
Активы портфеля
ESQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 40.46M при выручке в 45.49M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.

UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.

ESQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 17.10M при выручке в 45.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

ESQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 12.21M при выручке в 45.49M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

ESQ and UTI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTI has higher volatility (21.04%) compared to ESQ (7.96%). In terms of maximum drawdown, ESQ dropped -56.52% vs UTI's -96.06%.

ESQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESQ и UTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор