PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESQ с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESQ с SPGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и S&P Global Inc. (SPGI).

Доходность

Сравнение доходности ESQ и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESQ и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		6.61%29.37%60.89%16.72%38.33%64.15%-26.39%20.14%9.93%29.44%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.45%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%16.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESQ:

$945.28M

SPGI:

$128.44B

EPS

ESQ:

$5.87

SPGI:

$14.70

Коэффициент P/E

ESQ:

18.50

SPGI:

28.92

Коэффициент PEG

ESQ:

0.64

SPGI:

3.78

Коэффициент P/S

ESQ:

7.45

SPGI:

8.43

Коэффициент P/B

ESQ:

3.26

SPGI:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

ESQ:

$126.26M

SPGI:

$15.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESQ:

$100.39M

SPGI:

$11.65B

EBITDA (12 мес.)

ESQ:

$50.98M

SPGI:

$7.39B

Доходность по периодам

С начала года, ESQ показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.45%.

ESQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.35%
С начала года
6.61%
6 месяцев
8.39%
1 год
44.83%
3 года*
41.93%
5 лет*
37.05%
10 лет*
—

SPGI

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-18.45%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-16.10%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.09%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esquire Financial Holdings Inc

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с ESQ:
ESQ с BFCESQ с CATESQ с JPM
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с VTI

Доходность на риск

ESQ vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESQ
Ранг доходности на риск ESQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESQ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESQ c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESQSPGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.55

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

-0.56

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.51

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

-1.28

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESQ vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESQ на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESQ и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESQSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.55

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.17

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между ESQ и SPGI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESQ и SPGI

Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPGI в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		0.67%0.69%0.75%0.95%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ESQ и SPGI

Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и SPGI.

Загрузка...

Показатели просадок

ESQSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-74.67%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-30.48%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-39.76%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-24.18%

+17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-15.16%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

12.19%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ESQ и SPGI

Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что ESQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESQSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

7.58%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

23.18%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

29.41%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

24.27%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.70%

25.92%

+14.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESQ и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.12M
3.92B
(ESQ) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию