- ISIN
- US9139151040
- CUSIP
- 913915104
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 17 дек. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.23B
- Enterprise Value
- $2.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.77
- Коэффициент P/E
- 52.98
- Коэффициент PEG
- 0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $868.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $208.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $76.70M
- Годовой диапазон
- $21.29 - $51.34
- Целевая цена
- $49.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTI
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) прибавил 55.3% с начала года. По цене $41 за акцию UTI торгуется на 21.0% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,443.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) показал доход в 55.26% с начала года и 27.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTI составила 30.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Universal Technical Institute, Inc.
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 46.09%
- С начала года
- 55.26%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 80.58%
- 5 лет*
- 49.40%
- 10 лет*
- 30.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +65.1%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UTI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2016 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 4 февр. 2009 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.51% | 30.08% | -0.28% | 3.96% | -0.32% | 14.33% | -5.14% | 55.26% | |||||
| 2025 | 6.69% | 2.95% | -9.07% | 9.27% | 26.62% | -4.62% | -4.93% | -17.47% | 22.41% | -8.69% | -22.54% | 13.51% | 1.63% |
| 2024 | 12.78% | 6.52% | 5.98% | -4.52% | 3.88% | -0.51% | 20.41% | -7.87% | -6.82% | 2.34% | 55.47% | -0.62% | 105.35% |
| 2023 | 12.80% | -4.22% | 1.65% | -4.34% | -8.92% | 7.47% | 5.35% | 9.48% | 5.14% | 4.18% | 33.68% | 7.28% | 86.31% |
| 2022 | -7.16% | 19.01% | 2.43% | 17.06% | -12.36% | -21.48% | 12.76% | -14.68% | -20.70% | 26.84% | 4.93% | -7.18% | -14.07% |
| 2021 | -5.88% | 0.82% | -4.73% | -3.60% | 7.46% | 7.27% | -6.32% | 14.64% | -3.01% | 4.14% | 19.32% | -6.90% | 21.05% |
Метрики бенчмарка
Universal Technical Institute, Inc. has an annualized alpha of 6.49%, beta of 0.88, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2003.
- This stock participated in 106.44% of S&P 500 Index downside but only 78.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.49%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 78.36%
- Участие в снижении
- 106.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTI имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.24 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 9.71 | -7.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Universal Technical Institute, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Technical Institute, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Universal Technical Institute, Inc. показал максимальную просадку в 96.06%, зарегистрированную 31 окт. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2360 торговых сессий.
Текущая просадка Universal Technical Institute, Inc. составляет 20.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.06%окт. 2016 г. | 12y 5mo | 9y 4mo | 21y 10moмай 2004 г. - март 2026 г. | — |
-21.23%июль 2026 г. | 7d | — | 9dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-18.26%июнь 2026 г. | 10d | 16d | 26dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-16.31%март 2004 г. | 11d | 1mo 2d | 1mo 13dмарт 2004 г. - апр. 2004 г. | — |
-13.06%май 2026 г. | 4d | 14d | 18dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| UTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -56.78% | -39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.88% | -9.10% | -27.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -18.90% | -20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -25.43% | -25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -33.92% | -27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -1.00% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.38% | -10.70% | -54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 2.09% | +12.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Technical Institute, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universal Technical Institute, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UTI в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у UTI коэффициент P/E составляет 53.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UTI по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у UTI коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у UTI коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у UTI коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UTI
Добавьте Universal Technical Institute, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTI