- ISIN
- US29667J1016
- CUSIP
- 29667J101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 27 июн. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $940.42M
- Enterprise Value
- $718.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.96
- Коэффициент P/E
- 18.14
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $172.32M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $147.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $71.96M
- Годовой диапазон
- $88.47 - $134.82
- Целевая цена
- $120.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESQ
Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) прибавил 6.3% с начала года. По цене $108 за акцию ESQ торгуется на 19.8% ниже 52-недельного максимума в $135. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) показал доход в 6.30% с начала года и 22.75% за последние 12 месяцев.
Esquire Financial Holdings Inc
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 35.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ESQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESQ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | -5.12% | 6.46% | -2.21% | 4.74% | -1.64% | 6.30% | ||||||
| 2025 | 12.42% | -13.53% | -2.26% | 10.00% | 9.64% | 4.32% | 1.29% | 2.50% | 4.03% | -8.09% | 9.00% | 0.01% | 29.37% |
| 2024 | -0.20% | 2.17% | -6.52% | -0.86% | -2.44% | 4.00% | 29.56% | 0.04% | 5.98% | 2.10% | 16.93% | 2.33% | 60.89% |
| 2023 | 7.58% | -0.96% | -14.98% | -1.13% | 9.84% | 8.06% | 9.19% | -6.14% | -2.29% | 0.24% | 1.96% | 7.28% | 16.72% |
| 2022 | 9.43% | -2.09% | -0.41% | 7.11% | 6.33% | -12.78% | 8.77% | 3.44% | 0.45% | 20.32% | -0.52% | -3.52% | 38.33% |
| 2021 | 15.06% | 1.09% | 2.20% | 0.61% | 7.32% | -3.78% | 1.81% | 7.75% | 10.23% | 11.58% | 3.22% | -4.57% | 64.15% |
Метрики бенчмарка
Esquire Financial Holdings Inc has an annualized alpha of 8.25%, beta of 0.76, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.74%) than losses (8.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.25%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 62.74%
- Участие в снижении
- 8.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESQ имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Esquire Financial Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.70 | $0.60 | $0.48 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.69% | 0.75% | 0.95% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Esquire Financial Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Esquire Financial Holdings Inc дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Esquire Financial Holdings Inc коэффициент выплат составляет 11.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Esquire Financial Holdings Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Esquire Financial Holdings Inc показал максимальную просадку в 56.52%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Esquire Financial Holdings Inc составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -56.52%май 2020 г. | 1y 10mo | 1y 3mo | 3y 2moиюнь 2018 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.78%март 2023 г. | 4mo 16d | 2mo 25d | 7mo 11dнояб. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.68%март 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 29d | 3mo 4dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.36%дек. 2021 г. | 27d | 4mo 10d | 5mo 7dнояб. 2021 г. - апр. 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.47%апр. 2024 г. | 2mo 18d | 2mo 29d | 5mo 17dянв. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ESQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -9.10% | -47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -2.97% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -1.13% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Esquire Financial Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Esquire Financial Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESQ в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент P/E составляет 18.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESQ по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESQ
Добавьте Esquire Financial Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESQ