PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESQ с CAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESQ с CAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности ESQ и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESQ и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		5.52%29.37%60.89%16.72%38.33%64.15%-26.39%20.14%9.93%29.44%
CAT
Caterpillar Inc.		23.96%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%53.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESQ:

$935.62M

CAT:

$332.27B

EPS

ESQ:

$5.87

CAT:

$18.86

Коэффициент P/E

ESQ:

18.31

CAT:

37.56

Коэффициент PEG

ESQ:

0.63

CAT:

2.48

Коэффициент P/S

ESQ:

7.37

CAT:

4.93

Коэффициент P/B

ESQ:

3.23

CAT:

15.59

Общая выручка (12 мес.)

ESQ:

$126.26M

CAT:

$67.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESQ:

$100.39M

CAT:

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

ESQ:

$50.98M

CAT:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, ESQ показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 23.96%.

ESQ

1 день
1.46%
1 месяц
6.46%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.72%
1 год
43.67%
3 года*
41.45%
5 лет*
36.77%
10 лет*
—

CAT

1 день
6.15%
1 месяц
-4.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
49.25%
1 год
117.77%
3 года*
48.13%
5 лет*
27.26%
10 лет*
27.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esquire Financial Holdings Inc

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с ESQ:
ESQ с SPGIESQ с BFCESQ с JPM
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с CL

Доходность на риск

ESQ vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESQ
Ранг доходности на риск ESQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESQ c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESQCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

3.42

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

4.04

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

6.50

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

22.99

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESQ vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESQ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESQ и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESQCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.42

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Корреляция

Корреляция между ESQ и CAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESQ и CAT

Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CAT в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		0.67%0.69%0.75%0.95%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.84%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Просадки

Сравнение просадок ESQ и CAT

Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

ESQCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-73.43%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-18.14%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-34.05%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-8.59%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-19.79%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

5.13%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ESQ и CAT

Текущая волатильность для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) составляет 9.87%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ESQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESQCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

12.02%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.62%

26.33%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

34.60%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

29.76%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.71%

30.52%

+10.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESQ и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.12M
19.13B
(ESQ) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию