Сравнение EQH с ULBI
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, EQH returned 7.77%/yr vs -5.67%/yr for ULBI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQH и ULBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у ULBI с доходностью 21.33%.
EQH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -14.41%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
ULBI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам EQH и ULBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -14.41% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -17.22% |
ULBI Ultralife Corporation | 21.33% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | -29.69% |
Correlation
The correlation between EQH and ULBI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
ULBI:
-$0.49
EQH:
0.80
ULBI:
0.62
EQH:
$11.32B
ULBI:
$187.86M
EQH:
$6.96B
ULBI:
$43.39M
EQH:
-$759.00M
ULBI:
$6.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. ULBI — Ранг доходности на риск
EQH
ULBI
Сравнение EQH c ULBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQH | ULBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.16 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.26 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQH | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EQH и ULBI
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и ULBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -92.90% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -44.69% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -68.83% | +32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -68.83% | +32.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -71.67% | +45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -63.48% | +51.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 27.30% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и ULBI
Текущая волатильность для Equitable Holdings, Inc. (EQH) составляет 9.38%, в то время как у Ultralife Corporation (ULBI) волатильность равна 25.35%. Это указывает на то, что EQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 25.35% | -15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 41.68% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 58.02% | -26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 59.01% | -25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 55.17% | -16.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и ULBI
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ULBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.76% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и ULBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и ULBI
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and ULBI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (25.35%) compared to EQH (9.38%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs ULBI's -92.90%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и ULBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор