Сравнение EQH с BRK-B
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, EQH returned 14.03%/yr vs 12.05%/yr for BRK-B. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
EQH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- -4.48%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам EQH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 4.28% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 2.16% |
Correlation
The correlation between EQH and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between EQH and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EQH:
$13.37B
BRK-B:
$1.06T
EQH:
-$4.16
BRK-B:
$33.62
EQH:
0.85
BRK-B:
2.82
EQH:
$11.32B
BRK-B:
$375.39B
EQH:
$6.96B
BRK-B:
$94.36B
EQH:
-$759.00M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EQH
BRK-B
Сравнение EQH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.39 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.83 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQH и BRK-B
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -53.86% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -9.42% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -14.95% | -20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -26.58% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -9.06% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -11.06% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 4.49% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и BRK-B
Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 4.48% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 11.07% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 14.55% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 17.12% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.68% | 19.40% | +19.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и BRK-B
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.27% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и BRK-B
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.19%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор