PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQH с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQH с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности EQH и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQH и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQH
Equitable Holdings, Inc.		-20.50%3.17%45.04%19.63%-10.17%31.00%6.52%53.13%-17.22%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%1.48%

Фундаментальные показатели

EPS

EQH:

-$6.83

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/S

EQH:

0.65

BRK-B:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

EQH:

$11.67B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQH:

$9.23B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

EQH:

-$708.00M

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, EQH показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

EQH

1 день
1.37%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-20.50%
6 месяцев
-22.67%
1 год
-26.36%
3 года*
16.92%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equitable Holdings, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EQH:
EQH с PFGEQH с SPYEQH с APOEQH с NVSEQH с QQQEQH с GLD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EQH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQH
Ранг доходности на риск EQH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQH: 44
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQHBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-0.56

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.65

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.68

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

-1.16

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQH vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQH на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQH и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQHBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Корреляция

Корреляция между EQH и BRK-B составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQH и BRK-B

Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EQH
Equitable Holdings, Inc.		2.87%2.20%1.99%2.58%2.72%2.17%2.58%2.34%1.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQH и BRK-B

Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

EQHBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-53.86%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-14.95%

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-26.58%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-11.36%

-20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-11.07%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

8.72%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EQH и BRK-B

Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQHBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

4.33%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

11.14%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

18.30%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

17.20%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.84%

19.45%

+19.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQH и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.28B
94.23B
(EQH) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию