PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQH с PFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQH с PFG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Principal Financial Group, Inc. (PFG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQH или PFG.

Корреляция

Корреляция между EQH и PFG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQH и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQH:

1.06

PFG:

0.03

Коэф-т Сортино

EQH:

1.62

PFG:

0.29

Коэф-т Омега

EQH:

1.24

PFG:

1.04

Коэф-т Кальмара

EQH:

1.93

PFG:

0.09

Коэф-т Мартина

EQH:

6.42

PFG:

0.21

Индекс Язвы

EQH:

6.20%

PFG:

9.38%

Дневная вол-ть

EQH:

36.71%

PFG:

29.00%

Макс. просадка

EQH:

-61.33%

PFG:

-91.53%

Текущая просадка

EQH:

-2.67%

PFG:

-8.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQH:

$16.39B

PFG:

$18.32B

EPS

EQH:

$3.71

PFG:

$4.67

Коэффициент P/E

EQH:

14.54

PFG:

17.49

Коэффициент P/S

EQH:

1.09

PFG:

1.16

Коэффициент P/B

EQH:

17.45

PFG:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

EQH:

$14.78B

PFG:

$15.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQH:

$10.94B

PFG:

$13.53B

EBITDA (12 мес.)

EQH:

$2.88B

PFG:

$938.40M

Доходность по периодам

С начала года, EQH показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у PFG с доходностью 6.51%.

EQH

С начала года

14.89%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

10.71%

1 год

38.39%

5 лет

31.91%

10 лет

N/A

PFG

С начала года

6.51%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-4.66%

1 год

0.79%

5 лет

24.99%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQH и PFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQH
Ранг риск-скорректированной доходности EQH, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFG
Ранг риск-скорректированной доходности PFG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQH c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQH на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PFG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQH и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQH и PFG

Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PFG в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQH
Equitable Holdings, Inc.		1.78%1.99%2.58%2.72%2.17%2.58%2.34%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.56%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%

Просадки

Сравнение просадок EQH и PFG

Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и PFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQH и PFG

Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQH и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20212022202320242025
4.58B
3.70B
(EQH) Общая выручка
(PFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQH и PFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equitable Holdings, Inc. и Principal Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
86.9%
39.4%
(EQH) Валовая рентабельность
(PFG) Валовая рентабельность
EQH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.58B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

PFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

EQH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.00M при выручке в 4.58B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

PFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.90M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

EQH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

PFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.10M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.