Сравнение EQH с APO
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EQH in Insurance - Diversified, APO in Asset Management. Over the past 5 years, EQH returned 7.77%/yr vs 19.87%/yr for APO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQH и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -10.56%.
EQH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -14.41%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
APO
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 27.89%
Сравнение доходности по годам EQH и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -14.41% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -17.22% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -10.56% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -16.27% |
Correlation
The correlation between EQH and APO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.53 |
The correlation between EQH and APO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
APO:
$3.58
EQH:
0.80
APO:
2.60
EQH:
$11.32B
APO:
$29.68B
EQH:
$6.96B
APO:
$26.52B
EQH:
-$759.00M
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. APO — Ранг доходности на риск
EQH
APO
Сравнение EQH c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQH | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.00 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.01 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQH | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EQH и APO
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -56.99% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -34.97% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -42.82% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -42.82% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -26.49% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -16.37% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 16.55% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и APO
Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 8.71% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 27.27% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 35.29% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 37.07% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 37.81% | +0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и APO
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности APO в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.63% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.76% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и APO
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and APO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.38%) compared to APO (8.71%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs APO's -56.99%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор