Сравнение EQH с APO
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EQH in Insurance - Diversified, APO in Asset Management. Over the past 5 years, EQH returned 9.94%/yr vs 16.90%/yr for APO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQH и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -15.36%.
EQH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
APO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- -10.37%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам EQH и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.68% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -15.36% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -15.63% |
Correlation
The correlation between EQH and APO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.53 |
The correlation between EQH and APO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
APO:
$3.58
EQH:
0.87
APO:
2.46
EQH:
$11.32B
APO:
$29.68B
EQH:
$6.96B
APO:
$26.52B
EQH:
-$759.00M
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. APO — Ранг доходности на риск
EQH
APO
Сравнение EQH c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQH | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.30 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.62 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQH и APO
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -56.99% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -34.97% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -42.82% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -42.82% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -30.44% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -16.40% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.52% | 16.89% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и APO
Текущая волатильность для Equitable Holdings, Inc. (EQH) составляет 9.00%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 10.76% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 27.87% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 35.66% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 37.23% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.71% | 37.88% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и APO
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности APO в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.72% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.53% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и APO
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and APO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (10.76%) compared to EQH (9.00%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs APO's -56.99%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор