- ISIN
- US29452E1010
- CUSIP
- 29452E101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 10 мая 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.96B
- EBITDA (12 мес.)
- -$759.00M
- Годовой диапазон
- $35.20 - $56.61
- Целевая цена
- $59.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -301.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQH
Equitable Holdings, Inc. (EQH) снизился на 7.8% с начала года. По цене $43 за акцию EQH торгуется на 23.5% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,586.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Equitable Holdings, Inc. (EQH) показал доход в -7.81% с начала года и -17.71% за последние 12 месяцев.
Equitable Holdings, Inc.
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EQH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EQH закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.62% | -13.32% | -7.09% | 13.72% | -2.01% | 5.51% | -7.81% | ||||||
| 2025 | 15.37% | 1.10% | -4.88% | -5.07% | 6.92% | 6.65% | -8.47% | 4.27% | -4.66% | -2.72% | -4.92% | 2.06% | 3.17% |
| 2024 | -1.83% | 5.41% | 11.01% | -2.89% | 12.41% | -0.95% | 6.73% | -1.86% | -1.15% | 7.88% | 6.90% | -2.20% | 45.04% |
| 2023 | 11.74% | -1.40% | -19.19% | 2.36% | -5.58% | 11.66% | 5.63% | 1.16% | -1.42% | -6.41% | 16.38% | 8.50% | 19.63% |
| 2022 | 2.59% | -2.36% | -5.36% | -6.73% | 6.20% | -14.27% | 9.05% | 5.38% | -11.43% | 16.20% | 4.32% | -9.58% | -10.17% |
| 2021 | -3.17% | 19.33% | 10.94% | 4.94% | -6.72% | -4.09% | 1.38% | 1.01% | -4.42% | 13.02% | -5.59% | 4.23% | 31.00% |
Метрики бенчмарка
Equitable Holdings, Inc. has an annualized alpha of -0.42%, beta of 1.41, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2018.
- This stock captured 113.83% of S&P 500 Index gains and 113.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 113.83%
- Участие в снижении
- 113.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQH имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.29 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 10.15 | -11.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equitable Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.05 | $0.94 | $0.86 | $0.78 | $0.71 | $0.66 | $0.58 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.56% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equitable Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Equitable Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 61.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Equitable Holdings, Inc. составляет 20.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -61.33%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.85%март 2026 г. | 8mo 29d | — | 12mo 1hиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.07%май 2023 г. | 1y 2mo | 7mo 8d | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.83%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo 10d | 8moсент. 2018 г. - май 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.64%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| EQH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -56.78% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -9.10% | -26.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -18.90% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -25.43% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -3.31% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.71% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 2.05% | +16.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equitable Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equitable Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у EQH коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EQH
Добавьте Equitable Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQH