PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Equitable Holdings, Inc. (EQH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29452E1010

CUSIP

29452E101

Сектор

Financial Services

Дата IPO

10 мая 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.91

Общая выручка (12 мес.)

$10.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

$1.20B

Годовой диапазон

$31.02 - $50.26

Целевая цена

$54.40

Процент коротких позиций

1.54%

Коэффициент коротких позиций

1.59

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EQH с PFG EQH с SPY EQH с NVS EQH с APO
Популярные сравнения:
EQH с PFG EQH с SPY EQH с NVS EQH с APO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equitable Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
171.88%
117.80%
EQH (Equitable Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Equitable Holdings, Inc. показал доход в 43.04% с начала года и 42.23% за последние 12 месяцев.


EQH

С начала года

43.04%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

14.43%

1 год

42.23%

5 лет

16.37%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.83%5.41%11.01%-2.89%12.41%-0.95%6.73%-1.86%-1.15%7.88%6.90%43.04%
202311.74%-1.40%-19.19%2.36%-5.58%11.66%5.63%1.16%-1.42%-6.41%16.38%8.50%19.63%
20222.59%-2.36%-5.36%-6.73%6.20%-14.27%9.05%5.38%-11.43%16.21%4.32%-9.58%-10.17%
2021-3.17%19.33%10.94%4.94%-6.72%-4.09%1.38%1.01%-4.42%13.02%-5.59%4.23%31.00%
2020-3.07%-10.91%-31.97%26.78%5.22%0.94%6.07%4.40%-13.92%17.82%18.92%0.83%6.52%
201911.49%3.13%6.02%12.66%-8.79%1.70%7.56%-6.92%6.69%-2.53%15.27%0.16%53.13%
20185.01%-3.51%6.70%4.97%-6.54%-5.41%-2.36%-15.50%-17.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EQH составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EQH, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.572.10
Коэффициент Сортино EQH, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.332.80
Коэффициент Омега EQH, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.39
Коэффициент Кальмара EQH, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.803.09
Коэффициент Мартина EQH, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.2713.49
EQH
^GSPC

Equitable Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
2.10
EQH (Equitable Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Equitable Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.94$0.86$0.78$0.71$0.66$0.58$0.26

Дивидендный доход

2.02%2.58%2.72%2.17%2.58%2.34%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equitable Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.94
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.86
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.58
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.0%
У Equitable Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.4%
У Equitable Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 16.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Equitable Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.24%
-2.62%
EQH (Equitable Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Equitable Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 61.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Equitable Holdings, Inc. составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.33%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.194
-35.07%11 февр. 2022 г.31210 мая 2023 г.15114 дек. 2023 г.463
-34.83%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.166
-19.6%6 мая 2021 г.5119 июл. 2021 г.774 нояб. 2021 г.128
-15.04%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.4811 окт. 2024 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equitable Holdings, Inc. составляет 8.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.11%
3.79%
EQH (Equitable Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equitable Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Equitable Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab