- ISIN
- US29452E1010
- CUSIP
- 29452E101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 10 мая 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.96B
- EBITDA (12 мес.)
- -$759.00M
- Годовой диапазон
- $35.20 - $56.61
- Целевая цена
- $59.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -301.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQH
Equitable Holdings, Inc. (EQH) снизился на 14.4% с начала года. По цене $40 за акцию EQH торгуется на 29.0% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Equitable Holdings, Inc. (EQH) показал доход в -14.41% с начала года и -22.07% за последние 12 месяцев.
Equitable Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -14.41%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EQH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EQH закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.62% | -13.32% | -7.09% | 13.72% | -2.01% | -2.05% | -14.41% | ||||||
| 2025 | 15.37% | 1.10% | -4.88% | -5.07% | 6.92% | 6.65% | -8.47% | 4.27% | -4.66% | -2.72% | -4.92% | 2.06% | 3.17% |
| 2024 | -1.83% | 5.41% | 11.01% | -2.89% | 12.41% | -0.95% | 6.73% | -1.86% | -1.15% | 7.88% | 6.90% | -2.20% | 45.04% |
| 2023 | 11.74% | -1.40% | -19.19% | 2.36% | -5.58% | 11.66% | 5.63% | 1.16% | -1.42% | -6.41% | 16.38% | 8.50% | 19.63% |
| 2022 | 2.59% | -2.36% | -5.36% | -6.73% | 6.20% | -14.27% | 9.05% | 5.38% | -11.43% | 16.20% | 4.32% | -9.58% | -10.17% |
| 2021 | -3.17% | 19.33% | 10.94% | 4.94% | -6.72% | -4.09% | 1.38% | 1.01% | -4.42% | 13.02% | -5.59% | 4.23% | 31.00% |
Метрики бенчмарка
Equitable Holdings, Inc. has an annualized alpha of -2.17%, beta of 1.42, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2018.
- This stock participated in 115.40% of S&P 500 Index downside but only 108.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This stock had an annualized alpha of -2.17% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.17%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 108.72%
- Участие в снижении
- 115.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQH имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.98 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.78 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equitable Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.05 | $0.94 | $0.86 | $0.78 | $0.71 | $0.66 | $0.58 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.76% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equitable Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Equitable Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 61.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Equitable Holdings, Inc. составляет 26.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -61.33%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.85%март 2026 г. | 8mo 29d | — | 11mo 9dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.07%май 2023 г. | 1y 2mo | 7mo 8d | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.83%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo 10d | 8moсент. 2018 г. - май 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.64%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| EQH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -56.78% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -9.10% | -26.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -18.90% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -25.43% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -0.33% | -26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -10.72% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 1.97% | +15.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equitable Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equitable Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у EQH коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EQH
Добавьте Equitable Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQH