Сравнение EPLCX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 7.35% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и RIDAX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
EPLCX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
EPLCX
RIDAX
Сравнение EPLCX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.01 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 7.44 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и RIDAX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и RIDAX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -42.37% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -8.25% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -16.28% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -26.22% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.77% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.42% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.76% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и RIDAX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.91% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 5.47% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 9.48% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 9.46% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 10.67% | +4.97% |