Сравнение EPGAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между EPGAX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и SPY
Основные характеристики
EPGAX:
0.49
SPY:
1.97
EPGAX:
0.71
SPY:
2.64
EPGAX:
1.11
SPY:
1.36
EPGAX:
0.67
SPY:
2.97
EPGAX:
1.79
SPY:
12.34
EPGAX:
5.43%
SPY:
2.03%
EPGAX:
19.80%
SPY:
12.68%
EPGAX:
-62.95%
SPY:
-55.19%
EPGAX:
-11.40%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, EPGAX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.22% соответственно.
EPGAX
3.55%
1.64%
-2.20%
7.47%
8.57%
8.43%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGAX и SPY
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPGAX и SPY
EPGAX
SPY
Сравнение EPGAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и SPY
EPGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.74% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и SPY
Максимальная просадка EPGAX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и SPY
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.