Сравнение EPGAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между EPGAX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и SPY
Основные характеристики
EPGAX:
2.03
SPY:
2.21
EPGAX:
2.71
SPY:
2.93
EPGAX:
1.36
SPY:
1.41
EPGAX:
1.89
SPY:
3.26
EPGAX:
11.30
SPY:
14.40
EPGAX:
2.88%
SPY:
1.90%
EPGAX:
16.09%
SPY:
12.44%
EPGAX:
-62.95%
SPY:
-55.19%
EPGAX:
-1.91%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, EPGAX показывает доходность 32.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.77% против 13.04% соответственно.
EPGAX
32.49%
1.57%
8.80%
32.34%
10.83%
9.77%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGAX и SPY
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPGAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и SPY
EPGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и SPY
Максимальная просадка EPGAX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и SPY
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.