Сравнение EPGAX с FXAIX

С начала года, EPGAX показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.33% против 12.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EPGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.