Сравнение EPEM с LSEQ
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPEM показывает доходность 28.50%, а LSEQ немного ниже – 27.26%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.26% | -1.09% |
Correlation
The correlation between EPEM and LSEQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов EPEM и LSEQ
Секторы
EPEM
LSEQ
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
LSEQ
Финансовые услуги
EPEM
LSEQ
Потребительский циклический сектор
EPEM
LSEQ
Потребительский защитный сектор
EPEM
LSEQ
Сырьевые материалы
EPEM
LSEQ
Коммуникационные услуги
EPEM
LSEQ
Энергетика
EPEM
LSEQ
Промышленность
EPEM
LSEQ
Здравоохранение
EPEM
LSEQ
Недвижимость
EPEM
LSEQ
-
Коммунальные услуги
EPEM
-
LSEQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
EPEM
LSEQ
Сравнение EPEM c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 1.19 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и LSEQ
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -8.35% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.76% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -3.23% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 15.04% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 14.31% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 14.31% | +5.05% |
Сравнение комиссий EPEM и LSEQ
EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и LSEQ
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности LSEQ в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and LSEQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.73% for LSEQ.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 1.70% for LSEQ.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор