Сравнение EINC с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
EINC и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EINC имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции MOAT немного отстают с 13.46%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и MOAT
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
EINC vs. MOAT — Ранг доходности на риск
EINC
MOAT
Сравнение EINC c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.59 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.83 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.12 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.59 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.44 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между EINC и MOAT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и MOAT
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и MOAT
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -33.31% | -54.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -13.30% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -23.96% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -33.31% | -35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -10.42% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -3.80% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.55% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и MOAT
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.78% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.10% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 19.76% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.09% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 18.71% | +6.77% |