Сравнение EFX с V
EFX (Equifax Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. EFX operates in Consulting Services (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, EFX returned 3.93%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.93% против 15.98% соответственно.
EFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- 3.93%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам EFX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -24.09% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between EFX and V is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between EFX and V shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFX:
$5.68
V:
$15.24
EFX:
28.83
V:
21.16
EFX:
3.21
V:
10.93
EFX:
$6.28B
V:
$43.03B
EFX:
$2.81B
V:
$16.94B
EFX:
$1.88B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. V — Ранг доходности на риск
EFX
V
Сравнение EFX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.73 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.57 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFX и V
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -51.90% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.61% | -17.18% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.96% | -20.38% | -27.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -28.60% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.12% | -36.36% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.79% | -12.96% | -32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -8.26% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 10.73% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и V
Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.57% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 17.57% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 22.35% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 22.82% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.47% | 24.45% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и V
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.29% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFX и V
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
EFX and V have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (10.04%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор