Сравнение DVXE с EIPX
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while EIPX is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 22.72% | 3.96% |
Correlation
The correlation between DVXE and EIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. EIPX — Ранг доходности на риск
DVXE
EIPX
Сравнение DVXE c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.21 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и EIPX
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -15.43% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -1.98% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -2.27% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 11.14% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 15.05% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 15.05% | +16.11% |
Сравнение комиссий DVXE и EIPX
DVXE берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и EIPX
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.66% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and EIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXE is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXE is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор