Сравнение DVXE с DVXV
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью -1.06%.
DVXE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 31.42% | 4.49% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -1.06% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVXV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVXV
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -14.36% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.21% | -5.77% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.87% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 21.41% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 21.41% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 21.41% | +9.73% |
Сравнение комиссий DVXE и DVXV
И DVXE, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVXV
Ни DVXE, ни DVXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVXV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXE and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXE and DVXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор