Сравнение DVXE с GXPE
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between DVXE and GXPE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 2.15 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и GXPE
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -12.37% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -7.12% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.23% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 20.38% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 20.38% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 20.38% | +10.78% |
Сравнение комиссий DVXE и GXPE
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и GXPE
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVXE and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор