Сравнение DRGN с SMCF
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и SMCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRGN показывает доходность 15.39%, а SMCF немного ниже – 15.16%.
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 15.16% | 9.62% |
Correlation
The correlation between DRGN and SMCF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. SMCF — Ранг доходности на риск
DRGN
SMCF
Сравнение DRGN c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGN | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.94 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок DRGN и SMCF
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и SMCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -28.48% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.23% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -5.28% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и SMCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 16.13% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 20.31% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 20.31% | +14.48% |
Сравнение комиссий DRGN и SMCF
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и SMCF
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SMCF в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.40% | 3.91% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and SMCF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.05% for DRGN.
DRGN is categorized as Technology Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.29% for SMCF.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и SMCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор