Сравнение DRGN с IDGT
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 51.00%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам DRGN и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 54.64% | 4.96% |
Correlation
The correlation between DRGN and IDGT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. IDGT — Ранг доходности на риск
DRGN
IDGT
Сравнение DRGN c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGN | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.18 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок DRGN и IDGT
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -77.95% | +57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.10% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -19.91% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и IDGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 20.37% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 23.19% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 23.29% | +11.50% |
Сравнение комиссий DRGN и IDGT
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и IDGT
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности IDGT в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.72% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and IDGT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.
DRGN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.72% for IDGT.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.41% for IDGT.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор