PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOLE с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOLE с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DOLE и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOLE и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
DOLE
Dole plc		-4.31%13.36%12.83%9.13%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

DOLE

1 день
-0.21%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
7.66%
1 год
0.73%
3 года*
9.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dole plc

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTH
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

DOLE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOLE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLEGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.17

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.80

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.04

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

9.31

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOLE vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLEGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.17

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.31

-1.24

Корреляция

Корреляция между DOLE и GPIQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и GPIQ

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM20252024202320222021
DOLE
Dole plc		2.38%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и GPIQ

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLEGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-21.06%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-12.08%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-5.62%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-2.38%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

2.64%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и GPIQ

Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 5.78%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLEGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.15%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

11.22%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

20.45%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

17.74%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

17.74%

+11.93%