Сравнение DIVP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DIVP и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVP или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DIVP и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и SCHD
Основные характеристики
DIVP:
0.35
SCHD:
0.27
DIVP:
0.56
SCHD:
0.48
DIVP:
1.08
SCHD:
1.07
DIVP:
0.38
SCHD:
0.27
DIVP:
1.45
SCHD:
1.05
DIVP:
3.25%
SCHD:
4.09%
DIVP:
13.41%
SCHD:
15.83%
DIVP:
-12.26%
SCHD:
-33.37%
DIVP:
-7.80%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%.
DIVP
-1.38%
-5.85%
-6.71%
2.89%
N/A
N/A
SCHD
-6.12%
-8.23%
-10.14%
3.31%
13.20%
10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и SCHD
DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVP и SCHD
DIVP
SCHD
Сравнение DIVP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и SCHD
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 7.62% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и SCHD
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и SCHD
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 9.57%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.