Сравнение DIVE с KBWY
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. DIVE is actively managed, while KBWY is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 23.12%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 23.12%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам DIVE и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.12% | -3.94% |
Correlation
The correlation between DIVE and KBWY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. KBWY — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWY
Сравнение DIVE c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и KBWY
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -57.68% | +46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -6.21% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -14.15% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и KBWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 16.76% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 21.61% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 27.07% | -14.07% |
Сравнение комиссий DIVE и KBWY
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и KBWY
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности KBWY в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and KBWY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. They also come from different issuers: Dana and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.35% for KBWY.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор