Сравнение DIVE с SPYD
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. DIVE is actively managed, while SPYD is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 10.34%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам DIVE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 10.34% | 0.25% |
Correlation
The correlation between DIVE and SPYD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
DIVE
SPYD
Сравнение DIVE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и SPYD
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -46.42% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.11% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -6.17% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и SPYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 11.62% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.13% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 19.78% | -6.85% |
Сравнение комиссий DIVE и SPYD
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и SPYD
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPYD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.21% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and SPYD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: Dana and State Street. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор