Сравнение DIVE с DANA
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and DANA (Dana Limited Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while DANA is a Short-Term Bond fund actively managed by Dana. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for DANA.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и DANA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVE показывает доходность 0.38%, а DANA немного ниже – 0.37%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DANA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и DANA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 1.41% |
DANA Dana Limited Volatility ETF | 0.37% | 0.81% |
Correlation
The correlation between DIVE and DANA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DIVE c DANA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Dana Limited Volatility ETF (DANA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | DANA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и DANA
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что больше максимальной просадки DANA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и DANA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | DANA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -1.04% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.53% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -0.52% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и DANA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | DANA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 2.92% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 2.92% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 2.92% | +10.01% |
Сравнение комиссий DIVE и DANA
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DANA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и DANA
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DANA в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 1.46% | 0.29% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and DANA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DANA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DANA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
DANA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while DANA is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.35% for DANA.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и DANA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор