Сравнение DIVE с DUNK
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while DUNK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Dana. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for DUNK.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и DUNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DUNK с доходностью 3.11%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUNK
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 12.98%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и DUNK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 3.11% | -1.72% |
Correlation
The correlation between DIVE and DUNK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DIVE c DUNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | DUNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и DUNK
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки DUNK в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и DUNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | DUNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -25.64% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -6.45% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.08% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и DUNK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | DUNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 21.97% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 21.97% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 21.97% | -9.04% |
Сравнение комиссий DIVE и DUNK
DIVE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DUNK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и DUNK
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как DUNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and DUNK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
DIVE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for DUNK.
DIVE is categorized as Dividend, while DUNK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.75% for DUNK.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и DUNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор