Сравнение KBWY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
KBWY и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или VNQ.
Корреляция
Корреляция между KBWY и VNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и VNQ
Основные характеристики
KBWY:
0.40
VNQ:
0.86
KBWY:
0.68
VNQ:
1.23
KBWY:
1.09
VNQ:
1.16
KBWY:
0.26
VNQ:
0.53
KBWY:
1.13
VNQ:
3.05
KBWY:
6.79%
VNQ:
4.54%
KBWY:
18.92%
VNQ:
16.10%
KBWY:
-57.68%
VNQ:
-73.07%
KBWY:
-21.03%
VNQ:
-11.07%
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.13% против 4.88% соответственно.
KBWY
-1.87%
0.95%
-6.67%
6.25%
-2.64%
0.13%
VNQ
2.86%
4.49%
2.42%
13.07%
2.98%
4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и VNQ
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWY и VNQ
KBWY
VNQ
Сравнение KBWY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и VNQ
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VNQ в 3.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.93% | 8.73% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и VNQ
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и VNQ
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.68% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.