PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

DISO и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и ULTY

2026 (YTD)20252024
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.66%2.12%2.31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с MAGSDISO с MSFODISO с NVDYDISO с YMAGDISO с FTHI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий DISO и ULTY

DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DISO vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.74

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.51

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

1.11

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.06

+0.26

Корреляция

Корреляция между DISO и ULTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и ULTY

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.52%38.87%37.33%6.87%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISO и ULTY

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

DISOULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-26.85%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-24.16%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-20.55%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-9.06%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

11.12%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISOULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

9.06%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

17.10%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

25.28%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

27.62%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

27.62%

-6.33%