PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с V

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Visa Inc. (V).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAMX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-6.15%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%5.65%
V
Visa Inc.		-13.64%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у V с доходностью -13.64%. За последние 10 лет акции DIAMX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.91% против 15.37% соответственно.

DIAMX

1 день
0.24%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-1.36%
1 год
8.51%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.91%

V

1 день
0.90%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-13.64%
6 месяцев
-11.11%
1 год
-13.11%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.65%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с BPIRXDIAMX с QRPIXDIAMX с FLSPXDIAMX с TQQQDIAMX с SPYDIAMX с VOODIAMX с QQQ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

DIAMX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.56

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-0.63

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.55

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

-1.20

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.56

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между DIAMX и V составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и V

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности V в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.48%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и V

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и V.

Загрузка...

Показатели просадок

DIAMXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-51.90%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-20.38%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-28.60%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

-36.36%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-18.57%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-8.20%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

9.29%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и V

Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 2.22%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIAMXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.55%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

15.39%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

23.81%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

22.47%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

24.32%

-11.38%