Сравнение DHLX с UGA
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам DHLX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -4.56% |
Correlation
The correlation between DHLX and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. UGA — Ранг доходности на риск
DHLX
UGA
Сравнение DHLX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и UGA
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -86.59% | +78.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -14.75% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -36.76% | +34.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 35.27% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 34.40% | -22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 37.27% | -25.82% |
Сравнение комиссий DHLX и UGA
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и UGA
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
DHLX has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for UGA.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. DHLX tracks Actively Managed, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Diamond Hill and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор