Сравнение DHLX с BGIG
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while BGIG is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 10.74%.
DHLX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.78% | 1.22% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.74% | 1.63% |
Correlation
The correlation between DHLX and BGIG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. BGIG — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение DHLX c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и BGIG
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -13.24% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -0.08% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.74% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 9.02% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 11.88% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 11.88% | -0.63% |
Сравнение комиссий DHLX и BGIG
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и BGIG
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BGIG в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and BGIG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
BGIG has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор