Сравнение DHLX с ELCV
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while ELCV is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.94%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.94% | -0.14% |
Correlation
The correlation between DHLX and ELCV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. ELCV — Ранг доходности на риск
DHLX
ELCV
Сравнение DHLX c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.17 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и ELCV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -18.38% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.74% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и ELCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 11.47% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.36% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.36% | -3.91% |
Сравнение комиссий DHLX и ELCV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и ELCV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ELCV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and ELCV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
ELCV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and Eventide. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.49% for ELCV.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор