Сравнение DHLX с DFUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV).
DHLX и DFUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLX и DFUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLX и DFUV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.96% | 1.24% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.82% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 4.82%.
DHLX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLX и DFUV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFUV в 0.21%.
Доходность на риск
DHLX vs. DFUV — Ранг доходности на риск
DHLX
DFUV
Сравнение DHLX c DFUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.73 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между DHLX и DFUV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и DFUV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DFUV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.50% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и DFUV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и DFUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLX | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -17.60% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.73% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -3.78% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и DFUV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLX | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 17.31% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 16.44% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 16.44% | -4.74% |