Сравнение DHLX с DEW
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.69%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам DHLX и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 12.69% | 3.75% |
Correlation
The correlation between DHLX and DEW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. DEW — Ранг доходности на риск
DHLX
DEW
Сравнение DHLX c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.29 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и DEW
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -65.55% | +57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.33% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -12.44% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и DEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 9.65% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 13.00% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.53% | -4.08% |
Сравнение комиссий DHLX и DEW
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и DEW
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DEW в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.19% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and DEW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.58% for DEW.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор