Сравнение DEW с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
DEW и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или IDVO.
Корреляция
Корреляция между DEW и IDVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEW и IDVO
Основные характеристики
DEW:
1.27
IDVO:
0.91
DEW:
1.73
IDVO:
1.28
DEW:
1.22
IDVO:
1.16
DEW:
2.13
IDVO:
1.31
DEW:
6.77
IDVO:
4.89
DEW:
1.90%
IDVO:
2.46%
DEW:
10.13%
IDVO:
13.19%
DEW:
-65.55%
IDVO:
-11.00%
DEW:
-4.52%
IDVO:
-2.82%
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 11.42%.
DEW
12.09%
-3.86%
6.77%
12.84%
6.00%
5.73%
IDVO
11.42%
-0.95%
2.07%
12.01%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и IDVO
DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEW c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и IDVO
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IDVO в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.05% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% | 5.00% | 3.65% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 6.01% | 5.71% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и IDVO
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IDVO в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и IDVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и IDVO
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.27%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.