Сравнение DGAGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGAGX BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.	-7.90%	10.14%	12.35%	21.37%	-17.86%	27.10%	23.96%	35.22%	-6.59%	-0.33%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

DGAGX

1 день: 1.33%

1 месяц: -6.85%

С начала года: -7.90%

6 месяцев: -6.82%

1 год: 4.40%

3 года*: 9.16%

5 лет*: 6.54%

10 лет*: 11.59%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DGAGX:

DGAGX с MUIGX DGAGX с SPY DGAGX с Qqq DGAGX с FSELX DGAGX с VMVAX DGAGX с BRK-B DGAGX с VFIAX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий DGAGX и SWLGX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

DGAGX

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DGAGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGAGX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	0.83	-0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	1.35	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.19	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	1.17	-0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.74	4.02	-2.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGAGX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	0.83	-0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.58	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.70	-0.07

Корреляция

Корреляция между DGAGX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и SWLGX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGAGX BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.	19.99%	21.12%	17.23%	7.44%	9.16%	3.91%	5.29%	10.52%	21.70%	16.17%	27.17%	31.89%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и SWLGX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGAGX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.80%	-32.69%	-16.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.33%	-16.16%	+4.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.13%	-32.69%	+5.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.85%	-13.03%	+3.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.15%	-7.13%	-0.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.08%	4.69%	-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и SWLGX

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 4.75%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGAGX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.75%	6.73%	-1.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.10%	12.40%	-3.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.57%	22.57%	-5.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.67%	21.52%	-4.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.75%	22.81%	-5.06%

Сравнение DGAGX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и SWLGX

Сравнение доходности по годам DGAGX и SWLGX

Доходность по периодам

DGAGX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGAGX и SWLGX

Доходность на риск

DGAGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

DGAGX

SWLGX

Сравнение DGAGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGAGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)