Сравнение DFSD с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
DFSD и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или NEAR.
Корреляция
Корреляция между DFSD и NEAR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и NEAR
Основные характеристики
DFSD:
2.19
NEAR:
3.13
DFSD:
2.93
NEAR:
4.63
DFSD:
1.46
NEAR:
1.65
DFSD:
2.86
NEAR:
6.86
DFSD:
15.91
NEAR:
18.79
DFSD:
0.26%
NEAR:
0.28%
DFSD:
1.90%
NEAR:
1.67%
DFSD:
-8.45%
NEAR:
-9.60%
DFSD:
-1.45%
NEAR:
-0.46%
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 4.63%.
DFSD
3.47%
-0.68%
1.62%
4.07%
N/A
N/A
NEAR
4.63%
0.29%
3.01%
5.17%
2.82%
2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и NEAR
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSD c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и NEAR
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности NEAR в 5.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.93% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.03% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и NEAR
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и NEAR
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.