Сравнение DBSC с OSCV
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и OSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 12.19%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 12.19% | -1.93% |
Correlation
The correlation between DBSC and OSCV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. OSCV — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OSCV
Сравнение DBSC c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и OSCV
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и OSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -42.40% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.04% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.56% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и OSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 13.36% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 17.22% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.85% | -1.63% |
Сравнение комиссий DBSC и OSCV
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OSCV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и OSCV
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.07% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and OSCV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCV is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
OSCV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.79% for OSCV.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и OSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор