Сравнение CVI с OXY
CVI (CVR Energy, Inc.) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVI in Oil & Gas Refining & Marketing, OXY in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, CVI returned 22.80%/yr vs -0.36%/yr for OXY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVI и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVI показывает доходность 24.92%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 32.09%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 22.80% против -0.36% соответственно.
CVI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 33.08%
- С начала года
- 24.92%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 11.98%
OXY
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 16.33%
- С начала года
- 32.09%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- -3.69%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- -0.36%
- Всё время*
- 6.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.06M | $34.17M | $30.64M | |
| $458.59M | $497.92M | $550.54M |
Сравнение доходности по годам CVI и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 24.92% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 32.09% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between CVI and OXY is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between CVI and OXY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVI:
$3.14B
OXY:
$53.52B
CVI:
$1.17
OXY:
$9.43
CVI:
26.57
OXY:
5.71
CVI:
0.05
OXY:
0.04
CVI:
0.37
OXY:
1.62
CVI:
$8.47B
OXY:
$24.93B
CVI:
-$2.08B
OXY:
$4.18B
CVI:
$696.00M
OXY:
$12.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVI vs. OXY — Ранг доходности на риск
CVI
OXY
Сравнение CVI c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVI | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.01 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 2.29 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVI и OXY
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVI | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -88.45% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -27.29% | -20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -46.94% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -50.77% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -88.39% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | -24.96% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -20.16% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 12.01% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и OXY
CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVI | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.13% | 10.39% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 27.94% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 34.97% | +19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.00% | 38.88% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.30% | 48.92% | +10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и OXY
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности OXY в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.51% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.86% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVI и OXY
CVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.25B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в -82.3%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVI and OXY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (21.13%) compared to OXY (10.39%). In terms of maximum drawdown, CVI dropped -92.39% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVI и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор