PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с RGAGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 4.97% против 14.74% соответственно.

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий CSTAX и RGAGX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

CSTAX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.86

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.37

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.29

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

4.90

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.86

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Корреляция

Корреляция между CSTAX и RGAGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и RGAGX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и RGAGX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-36.19%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-13.71%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-36.19%

+21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-36.19%

+21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-10.64%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.53%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.62%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

6.74%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

12.12%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

21.00%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

20.23%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

19.64%

-13.82%