Сравнение CSTAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.62% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и CONWX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
CSTAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
CSTAX
CONWX
Сравнение CSTAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.70 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.36 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.99 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 11.30 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и CONWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и CONWX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и CONWX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -26.09% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -8.60% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -12.49% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -26.09% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.03% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.78% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.52% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и CONWX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.12% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 5.43% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 10.70% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 10.26% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 11.15% | -5.33% |