Сравнение CSTAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSTAX имеют среднегодовую доходность 4.97%, а акции BERIX немного впереди с 4.99%.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и BERIX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CSTAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CSTAX
BERIX
Сравнение CSTAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.54 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.26 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.62 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 17.20 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.54 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и BERIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и BERIX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и BERIX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -20.34% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.95% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -15.73% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -20.34% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.25% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.60% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.79% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и BERIX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 4.28% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 5.38% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.94% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 6.00% | -0.18% |