Сравнение CSTAX с ANWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и ANWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -5.30% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.32% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
ANWPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и ANWPX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.
Доходность на риск
CSTAX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
CSTAX
ANWPX
Сравнение CSTAX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.01 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.55 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.42 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 5.78 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.01 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и ANWPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и ANWPX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.94% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и ANWPX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и ANWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -52.34% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -11.75% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -34.45% | +19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -34.45% | +19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -8.73% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.13% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.89% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и ANWPX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 6.24% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 10.32% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 17.02% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 17.15% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 17.77% | -11.95% |