PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с AMECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		1.48%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.21% соответственно.

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%

AMECX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.19%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий CSTAX и AMECX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.13

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.71

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

8.01

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.14

Корреляция

Корреляция между CSTAX и AMECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и AMECX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности AMECX в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.86%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и AMECX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-41.92%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-8.19%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-15.78%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-26.13%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-5.74%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.46%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.74%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.94%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

5.49%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

9.48%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

9.44%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

10.66%

-4.84%