Сравнение CSMD с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
CSMD и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMD и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMD и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.88% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -4.14%.
CSMD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMD и AMID
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
CSMD vs. AMID — Ранг доходности на риск
CSMD
AMID
Сравнение CSMD c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.24 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 0.79 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSMD и AMID составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и AMID
CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и AMID
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, примерно равная максимальной просадке AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMD | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -23.32% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -12.31% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -13.93% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.15% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.72% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и AMID
Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMD | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.22% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 11.82% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 19.90% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 19.19% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 19.19% | +0.51% |