Сравнение CPHYX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPHYX или DGRO.
Основные характеристики
| CPHYX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.31% | 5.25% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | 14.54% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 6.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 4.43% | 10.11% |
| Макс. просадка | -28.29% | -35.10% |
| Current Drawdown | -1.04% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между CPHYX и DGRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и DGRO
С начала года, CPHYX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 5.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и DGRO
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPHYX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и DGRO
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности DGRO в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 5.47% | 5.67% | 5.44% | 4.70% | 4.82% | 5.50% | 6.17% | 4.88% | 5.63% | 6.25% | 7.29% | 8.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.36% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и DGRO
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -28.29%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и DGRO
Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.