Сравнение COST с BWXT
COST (Costco Wholesale Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 22.27% против 20.03% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам COST и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between COST and BWXT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.26 |
The correlation between COST and BWXT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
BWXT:
$3.75
COST:
37.06
BWXT:
51.53
COST:
2.90
BWXT:
13.62
COST:
1.12
BWXT:
5.26
COST:
$293.59B
BWXT:
$3.38B
COST:
$11.12B
BWXT:
$566.27M
COST:
$12.48B
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. BWXT — Ранг доходности на риск
COST
BWXT
Сравнение COST c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.79 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.04 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и BWXT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -47.88% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -23.14% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -32.87% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -32.92% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -47.74% | +16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -18.75% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.17% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 10.22% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и BWXT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 11.22% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 34.21% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 45.12% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 33.05% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 30.83% | -8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и BWXT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности BWXT в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и BWXT
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
COST and BWXT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор