Сравнение CONWX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.52% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и FPURX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
CONWX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
CONWX
FPURX
Сравнение CONWX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.74 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.84 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 7.80 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и FPURX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и FPURX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и FPURX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -31.76% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.48% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -22.53% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -23.93% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.06% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -4.66% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.00% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и FPURX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.70% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 7.89% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 12.65% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 13.28% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 13.05% | -1.89% |