Сравнение CMTFX с SHGTX

С начала года, CMTFX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции SHGTX по среднегодовой доходности: 16.88% против 9.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SHGTX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CMTFX, ни SHGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и SHGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.